2月21日美股收盘后，英伟达发布了第四季度财报。财报显示，第四季度销售额达221亿美元，同比增长265%，其中数据中心收入增长409%，达到184亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，预计数据中心基础设施将在5年内翻一番。不过，与其他国家与地区业绩不断创新高形成鲜明对比的是，受美国出口管制新规影响，英伟达来自中国的数据中心收入却显著下降。
▲图源：NVIDIA英伟达GPU计算官博
英伟达高管在业绩说明会上表示，除中国外，公司来自其他所有国家与地区的数据中心增长都很强劲。第四财季中国在公司数据中心收入中占据了个位数的百分比，预计下一财季中国市场也会如此。资料显示，过往财季，英伟达来自中国等受限的国家和地区的数据中心业务收入贡献约20%-25%。
英伟达强调，目前已开始向中国发货不需要许可证的替代产品。据报道，2月初，英伟达对华“特供版”AI芯片H20终端产品已接受预订。但消息称，去年11月，中国互联网大厂已测试英伟达“中国特供版”AI芯片样品，结果并不理想——由于算力不足，相关公司已暗示英伟达，今年订购的英伟达芯片数量将远少于原计划。
这或许也是英伟达不看好下一财季中国市场的重要原因，而从长远来看，将进一步推动我国数据中心产业国产化进度。
我国数据中心市场广大且正高速增长，数据显示，截至2023年8月，中国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算（197EFLOPS），位居全球第二。据预测，到2024年年底我国将有5%—8%的企业大模型参数从千亿级跃升至万亿级，算力需求增速会达到320%。
英伟达的“缺席”，在一定程度上影响了算力建设，但也在倒逼着国产芯片的研发落地。寒武纪、海光信息、壁仞、摩尔线程等正加快推进国产GPU研究，出于信息、产业链安全等因素，国产芯片也正成为更多数据中心选择，如正在建设的石景山智算中心，与多个国产芯片企业合作，可根据不同业务场景采用相对应的主流芯片，推进国产化落地。
数据中心的发展也将推动更多产业迎来新的发展春天。有券商研报指出，目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域，均有望伴随国内智算中心建设加速，而进一步拓展未来业绩增长空间。
其中，液冷方面，据《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，2023年中国液冷数据中心市场将迎来53.2%的高速增长，市场规模将增长至154亿元，展望未来五年，中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展。
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