新型冠状肺炎疫情已持续一个多月,全国上下的战“疫”行动仍在紧锣密鼓地进行中。除了对疫情一线的人道关怀外,对经济形势的担忧也成为大家关注的焦点。为遏止疫情进一步扩散,“宅”变成了大家的被迫之举。持续多日的停工、停产,使全国经济面临着巨大的冲击。

与十多年的SARS相比,ICT技术在本次疫情中的表现今时不同往日,更令人印象深刻:数字化系统帮助医生更快、更便捷地开展病情诊疗;AI和大数据技术赋能,助力疫情相关研究;远程办公、远程教学让生产和教育能够阶段性恢复,有效止损......无情天灾之下,愈发体现出数字与信息技术的巨大社会价值。

但不可避免的,ICT产业本身,也受到了疫情带来的短期或长期负面影响,设备生产、供应链、技术服务、新品发布、行业会议等都在一定程度上被迫停止或延期。

最直观的,据最新消息,由于新冠肺炎疫情的影响,全球首屈一指的移动通信领域的展览会世界移动通信大会(MWC)本届已宣布取消——MWC 2020原计划于2月24日至27日在巴塞罗那举行。另外,原计划于2月13日-14日在深圳举办的华为中国生态大会2020,也宣布将延期举办。

IDC:新冠肺炎下的中国ICT市场,冲击与商机并存

疫情发生之后,国际数据公司(IDC)结合过去疫情的历史数据、政府和第三方机构发布的信息、ICT厂商和行业用户的调研,对新冠肺炎疫情对中国经济和ICT市场的影响进行了分析与研究。

IDC研究表示,新冠肺炎对中国ICT市场的影响相较于中国经济的影响还要大,其中,对于硬件的影响比软件大,对于个人与消费的影响比企业大。新冠肺炎疫情对ICT市场的影响同对中国经济的影响类似,主要集中在第一季度,对第二季度有影响,对全年也有一定影响。

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来源:IDC中国

在市场方面:2020年第一季度,ICT整体市场下降约10%,这将是中国ICT市场首次出现季度10%的下降,服务器、网络、存储等市场将有15%左右的下降。人工智能、大数据虽有一定的影响,但仍然表现出正增长的态势。物联网、安全等新兴技术市场表现在今年第一季度会有所下降,不过下降幅度较小。

此外IDC表示,疫情过后将引发中国宏观环境的五大变化,即政府治理的智能化与现代化、城市集群+中心城市的分散化、数字化大健康体系加速推进、非接触连接商业与服务加速兴起、中国+1的全球供应链策略提速,这将给中国ICT市场带来巨大商机。

TrendForce:高度自动化的生产方式,可缓和疫情负面影响

市场研究机构TrendForce分析了新冠肺炎疫情对高科技产业的影响,总体来说,疫情爆发对ICT设备的生产造成了显著的负面影响,但我们注意到,在部分领域,疫情的影响程度是非常小的。

比如光纤的生产,武汉占有全球光纤生产能力的四分之一,素有“光谷”之称。作为疫情爆发中心,武汉市范围内的隔离检疫以及停工是最为严重的,这中断了武汉的光纤供应。而且,由于5G基站对光缆的数量和质量都有更高的要求,因此中国的5G发展计划可能会受到间接影响。

对于半导体行业而言,与OSAT工厂相比,晶圆厂自动化程度更高,因此受到疫情的影响相对较小。但TrendForce表示,由于中国半导体制造工厂的多数工人来自外地,劳动力短缺和交通限制等问题,可能会导致晶圆厂的复工率低于预期。在短期内,晶圆厂的利用率可能无法完全恢复。TrendForce预计2020年第一季度中国半导体制造业的出货量可能会下降,进而影响到下游的中国OSAT公司。

在内存与闪存产品的供应方面,TrendForce表示中国的主要DRAM和NAND闪存生产基地都没有受到疫情的影响,如三星的西安工厂、SK海力士的无锡工厂、长江存储(YMTC)、长鑫存储(CXMT)和福建晋华(JHICC)。TrendForce指出,其原因在于这些工厂是高度自动化的,对人力的需求非常低。此外,这些企业在春节前囤积了大量原材料,足以满足短期内的需求。因此只要物流运输正常,此次疫情就不会对DRAM和NAND闪存行业造成任何影响。而且,由于客户端库存仍然短缺,内存产品仍然有较大的市场需求。

远程教育/办公,引发数据中心扩容需求

根据教育部网站的消息,为全力防控疫情蔓延,教育部门此前下发通知,要求2020年春季学期延期开学。同时为了保障学生的学业,教育部提出“听课不停教、不停学”,通过统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源,提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源,全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。

与此同时,多数企业已经开启远程办公模式,会议沟通、工作报表、人力管理、财务审计等等工作大多迁移至云上,员工在家就可以完成多数工作,甚至恢复业务生产。各种远程办公软件、云服务层出不穷,为远程办公带来了更多选择。这一早就出现的概念,在这种特殊时期“被迫”普及。

远程教育/办公的广泛铺开,短期内对云数据中心的“运载”能力产生了更大的需求。为了保障服务能够正常运行,云数据中心的计算、存储、网络等资源往往需要进行扩容,这带来了对服务器等底层基础设施的巨大需求。

客观地看,疫情为数据中心市场带来了一定的增长空间。但值得注意的是,疫情过后,云数据中心可能会因为远程教育/办公等服务需求的减少而出现资源过剩的情况。如何充分利用这些资源,或许将成为云数据中心面临的一个重要课题。

最后

总体来看,新冠肺炎疫情对于中国ICT产业的影响是较为显著的,但其影响程度小于餐饮、娱乐、旅游等直接受到疫情冲击的行业。ICT产业相对于传统产业在某些层面上的特殊性,如自身高度信息化、智能化的系统架构,对于缓和疫情损失而言是有所裨益的。而且在防控疫情方面,ICT产业也表现出了独一无二的作用。相信在全社会的共同努力下,我们一定能够早日战胜疫情,拨开云雾见光明。

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